テーマ

中退共との比較で考える「確定拠出年金の活用方法」

日程

2022年1月22日(土)

時間

14時00分～16時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

オンライン

講師

CFP　関　学　氏
早稲田大学卒業後、化粧品メーカー・生命保険会社を経て、現在はあいおいニッセイ同和損害保険（株）で４０１ｋ専任担当。生保会社時代からライフプランや４０１ｋをテーマにしたセミナー多数。チームで年間１００社の導入をこなす現役４０１ｋコンサルタント。日本ＦＰ協会会員（ＣＦＰ）・１級ＤＣプランナー
『わかる!得する!確定拠出年金　超・入門』より

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計17名

コメント

確定拠出年金をテーマに、2022年の大改正について、改めてその意義と活用方法をご説明していただきました。
ブレイクアウトセッションでは、企業型とiDecoの併用について相談を受けたら、どのようなアドバイスをするかを議論しました。企業型の４ケースの特徴を共有した上で判断に違いが出ることを改めて確認し、今後の個別相談の重点箇所を復習できました。非常に有意義な内容でした。