テーマ

【Zoom会議】FPの王道。ライフプランを使った相談手法を解説！

日程

2021年10月9日(土)

時間

18時00分～20時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

オンライン（web会議）

講師

小守美行（ＳＧメンバー）

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計40名

コメント

１．日米比較（アドバイス手法、システム）
　・投資アドバイスの変遷
　・日米金融アドバイザー比較
　・人生の目的、戦略、戦術
　・ゴールベースアプローチ
２．日本のＦＰソフトとその利用状況
　・ＦＰソフトの種別
　・ユーザー種別
　・スキル×ソフト
　・相談内容×ソフト
　・ミレニアル世代の特徴
　・営業方針の変化
　・ＦＰ向けＩＴ成熟度モデル
３．ライフプランソフトを使った相談手法
　・住宅相談
　・老後資金
４．質疑応答