テーマ

「ＥＴＦと国際分散投資」

日程

2009年6月18日(木)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

日本橋ＫＮビル6階　セミナールーム　　　　

講師

川上　壮太（CFP合格者 SGメンバー）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計22名

コメント

FP2-2(リターンとリスク）、 FP2-7（株式）

・従来の分散投資の考え方を検証し、サブプライム以前のチャートとポートフォーリオを読み込み、従来手法での結果を参照した。
・サブプライム問題で市場は１/２から１/３に減少した市場は、どんな分散投資でもリスクは回避する事は困難であった。
・こうした場面でもコストが安く、流動性の高いＥＴＦは有効。
・結論として、長期分散投資は正しい。ポートフォーリオ
には新興市場、ＲＥＩＴ、商品を組み込む。しかし長期運用が難しい時はＦＸなどでヘッジをかける。市場過熱時は投資比率を下げキャッシュシングも必要。
・出席者全員で意見を交換した。