テーマ

自分でできる？！　～相続税申告の実務と注意点～

日程

2021年10月16日(土)

時間

13時25分～14時55分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

遠隔勉強会

講師

第2部：上田恭代　講師（SG会員）

課目

・タックスプランニング

単位数

1.5単位

参加人数

合計27名

コメント

会計事務所における講師の業務に基づき、相続税申告について注意すべき項目と最新情報について説明があった。相続税算出にあたり必要な遺言書の有無、相続財産や債務等の確認ならびに戸籍謄本・住民票やマイナンバー等必要書類の取得ほか法定相続情報一覧図の活用などFPとして知るべき情報が示された。また昨年から施行された配偶者居住権を含む相続産の評価方法が説明された。これに対し、二次相続に対する配偶者居住権の扱いや法定相続人以外の親戚に対する相談など多くの質疑応答が行われた。