テーマ

ＦＰとして個別相談時のマナー

日程

2009年4月2日(木)

時間

18時20分～21時00分
(所要時間：2時間40分)

活動場所

神宮前隠田区民会館

講師

ＣＦＰ　永石隆宏さま（午後7時から）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計9名

コメント

１）ファイナンシャルプランナーが行う個別の相談について
あ）士業とＦＰ
い）コンサルティングに対する利益誘導の疑惑
う）ＦＰに求められているもの
２）クライアントに対するマナー
Ａ）派遣先
①名詞等の扱いについての確認
②発注元のニーズを確認しておく
３）会場についてから
あ）派遣先への到着の確認
い）会場担当者への挨拶
う）段取りの確認
①相談者の予約状況
相談テーマの確認
人数の確認
②相談ブースへの案内
③時間との関係確認（特に1人あたり）
④追加相談者の連絡
え）相談票の内容について
お）提供資料について・・・業法違反の恐れ
か）個人情報の取り扱い確認について
４）相談室（会場）では
レイアウトの確認
５）顧客を前にして
あ）個人情報の説明
い）時間などの規制について
①相談時間について
②終わらない場合には
６）相談
ＦＰとしてのスタンスの説明
相談票の取り扱い
メモの取り扱い
７）相談終了後
派遣先への終了報告と状況報告
活発な質疑応答