テーマ

FPの相談に役立てたい家計簿アプリとオンラインFP相談マッチングサービス

日程

2021年5月28日(金)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

Zoomによるオンライン

講師

江尻　尚平　氏

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計36名

コメント

FPの相談業務では、顧客データの収集のステップがあります。相談者側としては面倒になりがちな家計簿記録ですが、それを簡単に進められる家計簿アプリをご紹介します。また、銀行連携する家計簿アプリと連動するFP相談マッチングサービスについて、ご紹介いたします。