テーマ

FPとして活用したいNISA基本ポイントと相談事例

日程

2020年9月5日(土)

時間

14時00分～16時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

ZOOM

講師

駅重　健治

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計14名

コメント

１．NISAの意味と種類
２．NISAの簡単な歴史・設立背景について
３．FPとして押さえておきたいNISAの３つのポイント
　　※NISA基本用語(=キーワード)や仕組みを押させよう！！
４．FPとしてアドバイスしたいNISAの事例
５．NISA2024年改正【参考資料を紹介】
６．FPとして考えるNISAの顧客（customer）とは【ディスカッション】
７．まとめ