テーマ

顧客相談に活かす贈与アドバイス

日程

2020年7月12日(日)

時間

13時30分～16時00分
(所要時間：2時間30分)

活動場所

ZOOMによるオンライン会議

講師

吉川　進(会員・CFP）

課目

・相続・事業承継設計

単位数

2.5単位

参加人数

合計16名

コメント

民法改正で相続・贈与について変わった。教育資金の贈与などの税制面での政府の対策や連年贈与の見直しなど。また各金融機関から連年贈与を使った金融商品など説明があった。