テーマ

第155回研修会「FPが相談ビジネスを展開するコツと将来性」

日程

2021年4月15日(木)

時間

18時15分～20時20分
(所要時間：2時間05分)

活動場所

Web会議システム　zoom

講師

高橋忠寛氏（メンバー講師、CFP、証券アナリスト、宅建、行政書士）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計40名

コメント

（講師からの一言）
FP相談をビジネスとして成立させるためにはどうしたら良いか、これまで約15年にわたり研究してきました。

2014年にFPとして独立して以降、
どのように事業を構築してきたのか、
顧客層やサービス内容、料金体系の変遷、売上の推移、
なぜ投資助言業者として登録することにしたのか、
助言業者として登録するためのハードルはどこにあるのかなど、
これまでの経験してきたことを余すところなくお伝えします。

また、最近の金融庁や金融機関の動きなどアドバイザー育成に向けた業界の取り組みについても説明します。