テーマ

第154回研修会「無印主婦から起業し、私のFP人生20年のご相談事例と実務」

日程

2021年3月18日(木)

時間

18時15分～20時20分
(所要時間：2時間05分)

活動場所

Web会議システム　zoom

講師

川島登美子氏（メンバー講師、CFP、1級FP技能士、証券1種、確定拠出年金アドバイザー、メンタルヘルス協会心理カウンセラー）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計38名

コメント

（講師からの一言）
2004年にLife Solutionを起業しFP人生山あり谷ありの20年余り。
現在は、次の4つの業務を執り行っています。
保険の代理店業務、講師業、IFAビジネス、企業型の確定拠出年金の導入と投資教育。日々のご相談内容としては
・生命保険のみ取り扱うFPから生命保険を契約。証券会社FPからは株式と投資信託の購入。銀行窓販の方々からは、銀行の肩書を信じて一時払いの保険や投資信託を勧められ内容をきちんとわからずに、結局ゴールでどのようになるのかも分からずに購入されている方々からのご相談が多くあります。
・つみたてNISAや一般NISA,iDeCoについてこれだけ宣伝されているにも関わらずどこからどのように手続したら良いのかわからないという方々がまだまだ多いのも現状です。
そのような方々に寄り添いご相談を受けています。20年続いてきた実例を交えてFPとしての「3つのセット」と実務内容、そして使用し続けているツールなどもお話します。
FPという肩書でお仕事をされている方々の参考になれば幸いです。