テーマ

第150回研修会「FPが理解すべき事業承継アドバイスの全体像」

日程

2020年11月19日(木)

時間

19時20分～20時20分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

Web会議システム　zoom

講師

岸田康雄氏（メンバー講師、公認会計士、税理士）

課目

・相続・事業承継設計

単位数

1単位

参加人数

合計38名

コメント

（講師からの一言）
これまでFPによる事業承継支援の取り組みが成果を生み出さなかった理由は、FP側の目線で支援していたことにあります。
すなわち、お客様側の目線で支援が行われていなかったということです。
生命保険契約を売りたいFP、投資信託を売りたいFPなど、FPの商品・サービスを販売することを目的として営業を行っていました。
しかし、お客様側に立ってみますと、必要となるアドバイスが生命保険や投資信託ではなかったということがあります。
事業戦略の見直しが求められるお客様に、遺産分割問題が重要だからと生命保険を契約させられるケースなどお客様が抱える問題の本質は無視し、FP側の商品・サービスに係る問題点だけしか見ていないケースが多く見られます。
これでは事業承継の問題を解決したと言うことはできません。
それゆえ、あるべきFPの姿は、お客様が抱える問題を正確かつ網羅的に把握しようとすることです。
問題を漏れなく発見することが最大のアドバイスとなります。
しかし、事業承継の問題の範囲はとても広く、プロのFPであっても、それらを網羅的に把握することは著しく困難でしょう。
そこで、今回の講義では、事業承継の問題の有無を確認すべき領域を「フレームワーク」として整理し、全体像を明らかにすることとしました。
ぜひご受講ください。