テーマ

第146回研修会「米国FP事務所から学ぶ、顧客から直接Fee収入を得るFP事務所の構築」

日程

2020年7月16日(木)

時間

18時15分～20時20分
(所要時間：2時間05分)

活動場所

Web会議システム　zoom

講師

小屋洋一氏（外部講師、株式会社マネーライフプランニング代表取締役、CFP）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計33名

コメント

（講師からの一言）
2009年から10年以上、米国のFPカンファレンスや事務所訪問を毎年継続的に行っています。

米国では、日本よりも30年ほど進んで、個人顧客が主に資産運用のアドバイスをCFPに求め、アセットマネジメントの報酬を支払うことが一般的になっています。

弊社では、米国のFP事務所のビジネスモデルを模倣して、顧客から顧問報酬を頂く仕組みづくりを継続してきました。

米国を模倣したFP事務所の、ビジネスモデル、マーケティング、必要スキルなどを解説します。