テーマ

家族信託（民事信託）をフックとする、購買代理思想に根差す真のコンサルティング作法の追求

日程

2021年3月20日(土)

時間

14時00分～15時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

柴崎学習館【第1視聴覚室】

講師

鈴木　敏起　氏(外部講師)
司法書士・行政書士

課目

・相続・事業承継設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計27名

コメント

【内容】
コンサルティング業務に不可欠なプロテクション分野をきちんと機能させる提案力。それには、家族信託を中心とした成年後見・遺言など各種制度の複合提案を可能とするセンサーと、複合提案を実践するための作法を磨く必要があります。
一大ブームとなっている家族信託は、ともすると、家族信託組成コンサルを売るための販売代理思想に陥っていますが、真のコンサルティングは、購買代理（顧客本位）思想に根差すべきものであり、そこに通じるコンサルティングの在り方にも言及します。
コンサルティングそのものにフィーを設定する、これからのファイナンシャルプランナーが目指すべき業務の在り方を一緒に考え、司法書士などプロテクション機能構築に長けた専門家との業務連携の試案を提示します。