テーマ

FPが行うライフプランからの相続対策

日程

2019年11月17日(日)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京区民センター

講師

岡村真由美　(FPライフプランせたがや代表、CFP)

課目

・相続・事業承継設計

単位数

2単位

参加人数

合計11名

コメント

金融コンシェルジュ相談から相続相談の壁
１．相続の壁がFPによってチャンスになる
　⓵相続に関する問題意識がない。
　⓶FPは顧客の情報を早期に把握できる。
　⓷総合的な相続相談ができる
　⓸ライフプランを考えたるえで、相続対策ができる。
　⓹FPが得意とするところ　情報収縮力
　⓺相続相談で、コーディネーターとしての役割いができる。
２．相続の問題点と対応策ーどんな対策があるか考えてみよう
３．相続相談事例
　⓵相談事例１－ライフプラン相談より
　⓶相談事例２－退職後のリタイアメント相談より
４．FPだからできる相続相談とは？
資料：民事信託、
　　：自筆証書遺言の方式緩和
　　：遺留分制度の見直し