テーマ

【ＭＤＲＴの理念に学ぶ、生命保険コンサルタントのあるべき姿】～ＦＰと顧客が仕事を通してより良い人生をおくるために～

日程

2019年7月22日(月)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター　５Ｆ会議室A　

講師

内川 裕治 氏　[外部講師／一般社団法人ＭＤＲＴ日本会2018年度会長（Million Dollar Round Table Japan Chapter Zone Chair)]

課目

・リスクと保険

単位数

2単位

参加人数

合計35名

コメント

　ＭＤＲＴ（Million Dollar Round Table＝百万ドル円卓会議）とは、1927年米国で発足し、世界72カ国66,000名以上で構成される生命保険・金融プロフェッショナルによる独立したグローバル組織のこと。生命保険業界では最高水準として世界中で認知され、入会には厳しい審査基準があることで有名です。

　そんな90年以上の歴史を持つＭＤＲＴ会が理念とする『社会貢献』『プロフェッショナリズム』『相互研鑽』の考え方をお手本に、ファイナンシャル・プランナーが顧客の保険相談相手として成功していくヒントを学びました。

　保険のコンサルティングは、営業話法や保険知識・経験値など一つに偏って長くうまくいくものではなく、仕事/教育/財政/健康/家族/精神/奉仕など、ホールパーソンの人間性も整ってこそクライアント利点を優先した相談相手であると認められ信頼や次の紹介につながるものなのだと感じました。
　日々の追及や姿勢・習慣がいかに重要か理解できました。

　また、本当に実力のある方から聞く保険相談の例は、本やネットで収集した情報とは違い、実際に『人間』を相手にされているからこその貴重で心に響くものでした。

　お忙しい中、ＦＰ向けに講師をお引き受けいただいたＭＤＲＴ日本会前会長に心より感謝申しあげます。