テーマ

『ＦＰなら押さえておきたい投資信託の基本と実践』

日程

2019年7月16日(火)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

としま産業振興プラザ６Ｆ第３会議室

講師

横田　健一様（ウェルスペント㈱代表取締役・ＳＧメンバー）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計29名

コメント

“投資”と聞くと、世間一般では“株式の売買によって儲けを期待するもの”と、どこかしら捉えているように感じられます。
実際“投資”とはどういうものなのでしょうか？
そこで今回は“投資”という概念を今一度確認すべく、
『ＦＰなら押さえておきたい投資信託の基本と実践』をテーマにＳＧメンバーの横田健一様よりご講義頂きます。
講義では「株式投資とはそもそもどういうことなのか」といった基本的な内容から、
「リスクを下げる分散投資を実現する仕組みとしての投資信託の基本と実践」までの
内容を解説いただきます。

現在の投資信託事情として、ノーロード型のインデックスファンドの投資信託の信託報酬が劇的に下がっているとのことです。
ここ数年での私達FPは、とかくつみたてＮＩＳＡやiDeCoなどといった税制優遇制度に関した事ばかりに注目しがちですが、
FPとしては最新の投資信託事情を押さえることも肝心です。
本講義では横田様よりそういった最新事情もご解説いただきます。