テーマ

①遺言能力、相続させる遺言と遺贈の違い　②生前対策に関する事例研究

日程

2019年7月17日(水)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター（５階Ｃ会議室）

講師

斉藤博美／ＳＧメンバー・ＡＦＰ

課目

・相続・事業承継設計

単位数

2単位

参加人数

合計38名

コメント

前半は、『Ｑ＆Ａ 遺言・信託・任意後見の実務 第３版（日本加除出版）』から下記の内容で勉強会を行いました。
①遺言能力
②相続させる遺言と遺贈の違い
後半は、参加者を４～５人ずつ９グループに分け、生前対策の相談事例に基づいてチームごとに顧客へのアドバイスの仕方を検討、それぞれの代表者がまとめて発表するという全員参加型の勉強会を行いました。
勉強会の内容について、前半は、２０１９年７月１日に施行された改正相続法がからむ遺言に関するところで、ＦＰの関心も高いのですが、内容的には専門的でやや難しいと感じました。そうした中でも、メンバーの弁護士や司法書士など専門家からの法改正を含む最新情報や遺言に関する経験談などはとてもわかりやすく、有意義な勉強会になりました。また、後半は各グループで多様な意見が出され、それぞれが気付きを得られるところも多かったようです。