テーマ

ライフプランニングソフトを活用し、ライフプラン相談の質と満足度を高めよう

日程

2019年8月1日(木)

時間

19時00分～20時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

目黒区緑が丘文化会館　第1研修室【本館】　

講師

佐藤潔之【外部講師】

■プロフィール：
金融業界でのITコンサルタント、システムエンジニア。
FP技能士1級・証券外務員1種・その他IT関連国家資格を保有。
FPや金融業界の人が使うコンピュータシステムの開発業務に従事。
FP6分野の専門知識を使いながら、保険、証券、不動産、相続に関する
システム開発に関わる一方で、FPや金融の専門家への業務コンサル
ティングも行っている。
業務外でも、ライフプランソフトをフリーソフトで開発したり、FPに
関連する複数の勉強会も運営。

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計24名

コメント

《当日の勉強会セミナー内容【概略】》
・ITの進化で、複雑なライフプランニングも効率よく精度高く行える時代になっています。
そこでライフプランソフトのメリット、ソフトで解決できるFPの課題、効率よくFP相談をこなすコツ、などがご紹介されました。
・講師はライフプランのソフトに関して、多くのFPのニーズや相談ノウハウを収集しており、FPにとってライフプラン相談の質と満足度が高められるノウハウの説明がありました。