テーマ

ＦＰに必要なコンサルティングの基礎 ＜顧客の本音を聴き漏らさぬために＞

日程

2019年9月14日(土)

時間

18時00分～20時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

石神井公園区民交流センター

講師

鈴木俊彦氏（ＳＧメンバー）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計45名

コメント

【肩慣らし】
【演習Ⅰ】
　ＦＰフォーラムで任意の相談を受けたケース
【ＦＰ相談業務】
　１．相談スタイル
　２．相談の流れ
　３．必要なスキル
　４．顧客を知るポイント
【瞑想の時間】
【演習Ⅱ】【演習Ⅰの続き】
【倫理規定】
　ＦＰ協会 会員倫理規定、業務基準規定の確認
　金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との比較
【まとめ】
【質疑応答】