テーマ

運用初心者への金融商品選びとアドバイス

日程

2008年10月28日(火)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター

講師

加藤　文子氏（外部/CFP・DCアドバイザー他/クリエイティブハウス・アテール＆品川FPガーデン代表）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計11名

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勉強会の具体的内容
●運用初心者への金融商品選びとアドバイス
1.資産運用のご相談傾向（私の場合）
・何もせずに普通預金派
・損をするのはイヤ派
・少しリスクはとっても有利を模索派
2.基本の金融商品選びとアドバイス
・預貯金派、投資ビギナーには
・投資実践派には
・資産運用に対する基本的な姿勢の説明
3.定年退職前後に向けて
・生活全般のすり合わせ
・退職金と資産運用の基本的な考え
4.積立・貯め方
・目的と意向に合わせてワンポイント･アドバイス
5.投資信託選び
・投資経験、リスク許容度は？
・投資信託のリスク、リターンの説明
・複数の投資信託評価会社等のファンド評価を勘案
●株式講座シリーズ～人生は相場
第19回　株相場の材料とその見方
　～各国政府の緊急政策と株価動向