テーマ

第１３２回研修会「FPとしてどのようにしてクライアントと長期に渡って良好な関係を築くのか？」

日程

2019年4月18日(木)

時間

18時15分～20時20分
(所要時間：2時間05分)

活動場所

文京シビックセンター　５階Ａ室

講師

川越一輝氏（メンバー講師、ＣＦＰ、証券アナリスト）

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計33名

コメント

（講師からの一言）

FPはお金の専門家ですが、専門的な知識があるから、信頼して頂けるのでしょうか？

多くの情報がネット上にあり、AIが進化している中、クライアントはFPに何を望んでいるのでしょうか？

今後も頼られ続けることができるのでしょうか？

ファイナンシャルプランナーとして7年以上、個人富裕層の方々と1500回以上の面談を通じ感じている、

「どうすればクライアントに満足して頂けるのか？」

「どうすれば長期に渡ってお付き合いができるのか？」

その方法について、お伝えします。