テーマ

ライフプラン相談の質と満足度を高めてくれるライフプランニングソフトの活用法

日程

2020年1月25日(土)

時間

14時00分～15時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

立川市女性総合センター【作業室】

講師

佐藤　潔之　氏（外部講師）
ＦＰ１級･証券外務員１種

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

1.5単位

参加人数

合計27名

コメント

【内容】
ＦＰ相談では、相談顧客一人一人の家計状況や人生設計を反映した正確なキャッシュフロー表を作ることが求められます。しかし正確なキャッシュフロー表を作るには、計算式の構築やメンテナンスなど多大な苦労が伴います。そこでキャッシュフロー表を簡単に作ってくれるのが、ＦｉｎＴｅｃｈの一つであるライフプランソフトです。講師はライフプランソフトの開発に１０年以上関わっており、ソフトを使うメリットや活用ノウハウを当日にたくさんお届けします。