テーマ

①離婚に伴う不動産の財産分与と税金　②法人に対する不動産の遺贈と税金

日程

2019年2月20日(水)

時間

18時30分～20時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター（５階Ｃ会議室）

講師

佐藤　潔之／ＳＧメンバー・ＦＰ１級技能士

課目

・相続・事業承継設計

単位数

2単位

参加人数

合計28名

コメント

2018年9月から勉強会で使用しているテキスト『Ｑ＆Ａ 遺言・信託・任意後見の実務 第３版（日本加除出版）』のうち、今回は「相続・贈与と税金」からコーヒーブレイクの題材を使用して勉強会を行いました。コーヒーブレイクのコーナーではありますが、「離婚に伴う不動産の財産分与と税金」「法人に対する不動産の遺贈と税金」という事例であるため、基本的な知識だけでなく応用力も問われる内容でした。また、講師（チューター）からは、このような専門性の高い事例ではＦＰが１人で対応すると誤ってしまうケースが紹介され、質疑応答も活発に行われました。さらに、相続相談の現場において「ＡＩ」はＦＰよりも優れた提案ができるのかなど、ＦＰとＡＩの関わりについてもレクチャーがあり、全体として活気のある勉強会となりました。