テーマ

米国ＦＰビジネスと実務の現状

日程

2008年9月20日(土)

時間

18時00分～20時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

国分寺市立本多公民館

講師

Mr.Marr Takeuchi
アメリカ　リーバンズ本社CEO
保険･証券･不動産･公証人　

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

2単位

参加人数

合計13名

コメント

<米国FPビジネスと実務の現状>
・米国FPの多くが所有しているライセンス
・各ライセンスの人数
・米国FPビジネス
・住宅ローンについて・・・リバースモゲージ･ローン
・代表的な退職プラン
　　*個人ＩＲＡの比較*法人用退職プランの比較
　　*医療･歯科保険実例*介護保険実例*生命保険･年金
　　 の種類とプラン*最近の終身個人年金
・法人用節税プラン・・・IRS Code Sec79実例(社長)
　　　　　　　　　　　　Sec79・退職時の実例
・不動産売買について
　　*物件売買　Town　House　と　SFR
　　*商業物件売買
　　*欧米では中古住宅販売が主流
　　*今後の米国不動産市場は？
・エスクロー＆タイトル会社
・ローン業界の現状
　　*フォークロジャーの発生*サブプライムローン
　　*FORECLOSURE(典型的なケース)
・ライセンス維持の必須項目