テーマ

投資初心者へのアドバイス手法　～具体的な相談方法と事例

日程

2018年3月31日(土)

時間

14時00分～16時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

飯田橋周辺公共施設

講師

一色　徹太氏（CFP)

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計18名

コメント

投資初心者へのアドバイス手法について、具体的な相談方法と事例を中心にお話いただきました。
実務に根ざした事例は、とても説得力があり、勉強になりました。最近は、つみたてNISAやiDecoの比較や、金融機関の選び方など、投資に馴染みのない相談者からの問い合わせが多くなっている中で、すぐに実践の場で参考になるような、とても有意義な内容でした。SG参加者が高い満足度を得られた手応えも感じています。