テーマ

「プライベートバンキング業務の実態」 ～スイス・米国および日本を中心に解説～

日程

2018年3月15日(木)

時間

18時15分～20時20分
(所要時間：2時間05分)

活動場所

文京シビックセンター 5階A室

講師

須原　國男氏（SGメンバー、CFP、証券アナリスト、PBバンカー）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計19名

コメント

講師からの一言：
FPが資産運用の顧客開拓で富裕層を顧客にする場合もあると思います。
一般に富裕層の顧客に金融機関が総合的な資産管理の金融サービスを提供する業務はプライベート・バンキングと言われてます。ただ国や金融機関によって実態はさまざまで統一されたものはありません。
またその状況は日々変わっておりますが、私なりにこれまでに勉強してきたスイス、米国、日本の概況をできるだけ整理してご紹介したいと思います。

講師の実務経験を踏まえた有意義な勉強会でした。