テーマ

「日本経済の現状と資産運用のあり方について」～オルタナティブ投資という選択肢とコア・サテライト運用の考え方を踏まえて～

日程

2018年2月20日(火)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター　５Ｆ会議室A　

講師

熊谷 公志 氏（外部／エアーズシー証券株式会社　取締役営業本部長/取締役金融商品開発部長）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計20名

コメント

　元々は、プロの機関投資家向けに実践されていたコア・サテライト運用の特徴と利点・欠点を検証しながら、サテライト部分にあたるオルタナティブ（代替）投資について勉強しました。

　一般家庭にも投資や資産運用が今後ますます浸透していく中で、株式や債券といった伝統的資産による運用方法だけでなく、顧客への分かりやすい説明や理解、判断・選択のために、先物等特殊な投資対象についてもＦＰ的に知っておくことはとても重要であると再確認できました。

　日本経済の主要構造問題のお話をベースに、安定的な収益と比較的高いリターンを目指す資産がコラボしたポートフォリオについてのお話からは、誰もが自分の未来のために資産形成を学び管理・運用していくことが必須であろう時代の流れに合わせてＦＰも新しい知識をどんどん習得していかなくてはならず、たくさんの質疑応答も出た勉強会でした。