テーマ

金融機関リテールコンサルティング動向とFP業務の今後

日程

2017年11月15日(水)

時間

19時00分～20時00分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

小石川運動場会議室

講師

小関　功一（SGメンバー／CFP）

課目

・金融資産運用設計

単位数

1単位

参加人数

合計7名

コメント

『金融機関リテールコンサルティング動向とFP業務の今後』

●時代の要請と営業スキル
●デフレからの脱却
●人口逆ピラミッド
●社会保障制度不安
●ゼロ金利金融政策
●フィンテック進化
●メガバンクと地方銀行・信用金庫のリテールコンサルティング
●外資系生保と国内生保・銀行バンカシュアランス
●信託銀行・証券会社・郵貯系・JA系・その他
●対面チャンネルと非対面チャンネル
●販売業務と相談業務・リテールコンサルティングについて
●新契業務と保全業務・リテールコンサルティングについて
●金融リテールコンサルタントの使命と目的・マネジメント
●情報授受・アプローチ・ニーズ収集・ニーズ喚起・提案とクロージング
●契約・アフターメンテナンス
●FP業務の今後を考える前にFP業務の現状を考える
●FP業務の今後