テーマ

じぶんちポートフォリオで資産保全：分散投資で安心の資産形成

日程

2017年9月9日(土)

時間

17時40分～19時40分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

四谷地域センター 11F 集会室4

講師

大井幸子（おおいさちこ）氏、外部講師
　株式会社SAIL 代表取締役社長　　
　金融商品取引業者、関東財務局長（金商）第2795号、
　一般社団法人 日本投資顧問業協会会員
　1989年 ムーディーズ社（NY）ストラクチャード・ファイナンス部アナリスト
　1991年 リーマンブラザーズ、キダーピーボディ（NY本社）債券リサーチ、営業
　2001年 NYでSAIL LLC設立、オルタナティブ投資情報コンサルティングに従事
　2007年 UBPインベストメンツ・ジャパン営業戦略担当取締役
　2009年 株式会社SAIL東京にて業務再開
　2015年より投資助言業務を開始、戦略的ポートフォリオの構築、グローバル・アセット・アロケーターとして投資運用の最前線に立つ

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計21名

コメント

自分自身のライフプランに応じて個々が責任を持って資産形成と資産運用を行う時代となってきた。一方で、個人が金融リテラシーを高めないと、金融商品の売り手側の情報に惑わされてしまう。個人ベースでの資産を守る手法について詳しく説明した。
短期の売買差益ではなく、資産成長と配当を利用した複利効果による長期安定運用が有効。そのためには適切なポートフォリオによるリスク（変動幅）最小化が重要。じぶんちポートフォリオによって、運用シミュレーションで最適化の検討が可能。
その他、購入を避けるべき金融商品についても説明。