テーマ

押さえておきたい個人型確定拠出年金（iDeCo）の実務・・・小規模企業共済の控除証明書や申込・給付の実際など

日程

2017年6月10日(土)

時間

15時30分～17時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

四谷地域センター 11F 集会室4

講師

大江加代（おおえかよ）氏 /AFP、外部講師
　大手証券会社にて22年間勤務、一貫してサラリーマンの資産形成に携わる。確定拠出年金部門には法律成立前の2000年に自ら希望して異動。企業型第一号のすかいらーく、トヨタ自動車をはじめとするトヨタグループの制度運営を導入以来10年担当し、25万人の投資教育を企画・運営に携わった。
　現在は、2012年9月に㈱オフィス・リベルタスを立ち上げた。ご主人の大江英樹氏をサポートしつつ、企業年金連合会調査役、NPO法人確定拠出年金教育協会理事として確定拠出年金制度の普及・活用のための活動も行っている。

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

2単位

参加人数

合計22名

コメント

1月から加入対象者が拡がり、申し込みも先月1か月だけで5万人と順調な滑り出しをしている個人型確定拠出年金（iDeCo）。
老後資産形成としては最適で、所得控除・運用益非課税・低運用コスト・保全性が大きな特長。但し、余り報道されていない加入時の不備や手続き上の注意点も多々あり注意が必要。金融機関ごとに商品・サービス・手数料も異なる。
加入者教育・アドバイスはFPの重要な役割であるが、個別商品まで踏み込んだ情報提供は不可。