テーマ

①エステートプラニング、②シニア世代のライフデザイン

日程

2008年6月21日(土)

時間

13時00分～17時00分
(所要時間：4時間00分)

活動場所

武蔵野市民文化会館

講師

①三澤政興　（当SG会員）
②田島俊之　（外部）

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

3単位

参加人数

合計20名

コメント

①米国「エステート・プラニング」　
講師自身がFP年次大会で訪米の折に入手した米国の遺言制度に関する資料を基に、米国の制度を分析したうえで将来の日本での制度に与える変化を予測した。
②シニア相談の必須知識「シニアを活かすための組織的課題と個人課題」
FPフェアー2007で講演した田島講師が、それと同内容で
シニア世代のライフプランにつき話す。個人課題のファイナンシャルデザインではＦＰの役割に期待。