テーマ

FPが理解しておくべき「保険の本質」と総合事例研究

日程

2016年12月21日(水)

時間

19時00分～20時00分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

小石川運動場会議室

講師

小関　功一（SGメンバー／CFP）

課目

・リスクと保険

単位数

1単位

参加人数

合計11名

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【FPが理解しておくべき「保険の本質」と総合事例研究】
①経済社会情勢と「ライフデザイン・ライフプラン」
②ファイナンシャル・プランナーと保険との関連性
③保険業界の動向とファイナンシャル・プランナー
④企業勤務系のFPと独立系FPの保険に関する意識
⑤ファイナンシャル・プランナーの気付きのポイント
⑥顧客への気付きを提供をするためのFPスキル提供例
⑦個人向け「保険の本質」と総合コーディネート事例
⑧法人向け「保険の本質」と総合コーディネート事例
⑨これからのファイナンシャル・プランナーへの提言