テーマ

ＦＰが理解しておくべき『保険の本質』と総合事例研究

日程

2016年12月20日(火)

時間

19時00分～21時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

文京シビックセンター　３Ｆ会議室A

講師

小関　功一　氏　
（外部／（株）金融R&BMFP研修社　代表取締役／一般社団法人 生活発創アカデミー　ファウンダー）

課目

・リスクと保険

単位数

2単位

参加人数

合計19名

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勉強会の具体的内容

ＦＰが理解しておくべき「保険の本質」と総合事例研究
１．経済社会情勢と「ライフデザイン・ライフプラン」
２．ファイナンシャル・プランナーと保険の関連性
３．保険業界の動向とファイナンシャル・プランナー
４．企業勤務系のＦＰと独立系ＦＰの保険に関する意識
５．ファイナンシャル・プランナーの気付きのポイント
６．顧客への気付きを提供する為のＦＰスキル提供例
７．個人向け「保険の本質」と総合コーディネイト事例
８．法人向け「保険の本質」と総合コーディネイト事例
９．これからのファイナンシャル・プランナーへの提言