テーマ

「700組超の相談実績があるFPが実践！！FPソフトを使って実務で相談するための方法～パーソナルファイナンスに必要なＦＰビジネス情報～」

日程

2016年9月27日(火)

時間

19時00分～20時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

目黒区緑が丘文化会館　第１研修室【本館】　

講師

植田　健（うえだ　たけし）
ＡＦＰ　２級ＦＰ技能士

【プロフィール】
出身地である横浜の信用金庫で勤務した後、2009年より
独立系ＦＰ会社（株）エフピー研究所に所属。
1年間で120組超のファイナンシャルプランニングを行う
信用金庫時代の経験を活かしたコンサルティングを行い、
住宅ローンや保険相談に多くの実績を持つ。

主な相談実績企業：ダイエー、ＮＴＴデータ、日産自動車、
オリエンタルランド、ＪＥＴＲＯ，ＪＩＣＡ，ＪＡＭＳＴ
ＥＣ、ＮＩＴＥ 他多数

■主な内容：住宅資金計画、住宅ローン、住宅ローン借換え
／生命保険の新規加入、生命保険の見直し／火災保険の新規加入など

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1.5単位

参加人数

合計24名

コメント

【主な内容】
今がＦＰビジネスの転換期？
・ＦＰとしての収益をどこに求めるか？
・ＦＰソフトを使っているＦＰの収益を紹介
・私が相談で使っている道具を紹介
・基本的なＦＰソフトを使った相談の進め方
・実例紹介～ソフトを使った相談のロープレを披露します～