テーマ

金融機関の営業現場での経験を基にした資産運用術

日程

2016年9月10日(土)

時間

14時30分～16時30分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

四谷地域センター 11F 集会室4

講師

高橋 忠寛 氏（外部講師）/CFP
　株式会社リンクマネーコンサルティング代表取締役
　日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）
東京三菱銀行（現在の三菱東京UFJ銀行）、シティバンク銀行での10年超の銀行勤務を経て2014年9月に独立。
投資助言業者として金融商品の販売には関わらない完全に独立した立場で資産運用や保険、相続について総合的なアドバイスを提供している。

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計20名

コメント

金融機関の営業現場で直接見てきた経験を基にした、売り手側の発信する情報やセールストークに惑わされない効率的な資産運用に取り組む方法についての講義を受けた。
・資産運用の誤解と改善策
・なぜ銀行員に相談しても資産運用は上手くいかないのか
・資産運用に成功している人の習慣や失敗してしまう人の特徴
・資産運用の王道
（まとめ）相談相手は慎重に、資産運用は難しくない、税優遇の活用。