テーマ

「顧客に応じたポートフォリオ作成とアドバイス手法　～マイナス金利に負けない～」

日程

2016年3月26日(土)

時間

14時00分～16時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

九段下公共施設

講師

一色　徹太氏
大手生命保険会社および投資顧問会社でのアナリスト、ファンドマネージャーの経験を活かし、独立系ＦＰとして年120件以上の個人のマネー・ライフプラン相談を行う他、講演・セミナー、執筆、パーソナル・ファイナンス教育等に従事。2014年より東証(東京証券取引所)でJPXアカデミーのデリバティブ（先物・オプション）講座の講師も務めている。

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計13名

コメント

マイナス金利導入後、FP相談への問い合わせ内容にも影響が出てきています。顧客の状況に応じて、金融資産のポートフォリオを考える上での注意点を講義していただきました。
講義内容は、次の通りです。
・最近の金融・経済情勢
・マーケット概況
・マイナス金利を考える
・基本的な考え方
・リスクについての考察
・金融商品を知ろう
・顧客に応じたポートフォリオ作成
・一目置かれるアドバイス手法
・まとめ
非常に充実した内容で、参加者からの反響もよいと感じました。