テーマ

「生命保険と相続」「FP心得20訓」

日程

2008年2月16日(土)

時間

13時00分～17時00分
(所要時間：4時間00分)

活動場所

武蔵野公会堂

講師

藤井秀樹氏（当倶楽部会員）
田中英之氏（元協会副理事長）

課目

・リスクと保険

単位数

3単位

参加人数

合計24名

コメント

「生命保険と相続」藤井秀樹氏
生命保険が相続で重宝されるのは？
生命保険の基本形
生命保険の契約形態と税金
生命保険の税制メリット
生命保険を使った具体例
「FP心得20訓」田中英之氏
変化にチャンスあり。
自分をいかに進化させるか。
あてにされるFPとは何か。
平等な遺言と公平な遺言との違い。
お金はためて使って異議があり。また、その評価はその人の死後に決まる。
顧客との面談で書いたメモは、顧客に本紙を渡す。
贈与は感謝されるが相続では感謝されない。