テーマ

第1部 PB（プライベートバンカー）、第2部 証券市場」

日程

2016年1月21日(木)

時間

17時50分～20時20分
(所要時間：2時間30分)

活動場所

文京シビックセンター5階A+B

講師

須原 國男 (メンバー、CFP(R))

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計21名

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第1部　株式投資の基本
1.日米　証券仲介FPの比較　金融資産の比較
2.ミリオネア-　米国　435万人　日本　245万人
3.株式投資の魅力　社会の動きが分かる+資産運用
4.実際に株式投資を行う際の注意点
5.格言
6.ゆったり資産形成法（資産分散、時間分散）⇒ドルコスト法

第2部　：プライベート・バンキング（PB)の現状
1.PBとはなにか　個人の資産管理に係るあらゆる総合的なサービスを提供する金融コンシェルジェ的なもの。
スイスには銀行法でプライベート・バンカーと呼ばれる「無限責任社員」を含むパートナー制度を必要条件としている。
（最近は少なくなってきたが）
2.世界のPB運用資産残高　1位UBS　2位モーガン・スタンレー　3位Bank of Amerika 4位クレディ-　スイス　5位カナダ・ロイヤル銀行　上位２５行までで１３兆円（2015）
3.米国のPB
4.日本のPB　現状と背景　活動状況　試験制度