テーマ

ＮＩＳＡをとことん使い倒すあの手この手

日程

2015年6月6日(土)

時間

13時30分～14時30分
(所要時間：1時間00分)

活動場所

【SG体験イベント】中央大学駿河台記念館５F

講師

堀北　恵理（ＣＦＰ/ＳＧメンバー）

課目

・金融資産運用設計

単位数

1単位

参加人数

合計44名

コメント

１．NISA制度の現況と今後の利用について
[１]NISAの仕組みについておさらい
[２]NISA利用の拡大
[３]平成27年度税制改正による変更点

２．NISAの注意点
①NISAでは損益通算ができない
②NISAには、毎月分配型投資信託よりも、資産成長型投資信託が向いている
③いつでも売却・解約できるが、一度使ったNISA枠を再利用できない
④5年後の選択が重要

３．NISAをとことん使い倒すあの手この手
その１．小額投資でコツコツ積立投資信託コース
その２．できるだけそんをしないリスク抑えめ「国内債券・ヘッジあり投信コース」
その３．リスク分散は投資の基本「バランス型投信コース」
その４．じっくり増やしてお楽しみは最後に「毎月分配金なしの資産成長型コース」
その５．わかりやすさで選ぶなら「インデックス型上場型コース」
その６．高配当・株主優待お楽しみコース
その７．ハイリスク・ハイリターン利益確定実行「株式投資値上がりコース」

４．世代別NISA活用法
　資産形成世代（20代・30代）
　老後資金準備世代（40代・50代）
　老後生活安定世代（60代以降）

５．最後に　～NISA　vs　ISA～