テーマ

顧客の目線に沿ったポートフォリオ作成と納得が得られるアドバイス手法

日程

2015年5月10日(日)

時間

13時30分～16時00分
(所要時間：2時間30分)

活動場所

府中グリーンプラザ7階第５会議室

講師

一色徹太(会員外・ＣＦＰ)

課目

・金融資産運用設計

単位数

2.5単位

参加人数

合計12名

コメント

ＮＩＳＡに関心が集まっています。これから金融商品の投資に足を踏み出そうとする顧客に将来の生活設計を踏まえて、理解しやすい金融商品のアドバイスの仕方を研修しました。