テーマ

来店型保険ショップにおけるコンサルティングの実際

日程

2010年10月27日(水)

時間

18時45分～20時45分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

I-linkルーム　ルーム1

講師

第一部
坂東　志乃美 　様　
（ＳＧメンバー・某来店型保険ショップ勤務）

【プロフィール】
不動産取得に関わる様々なサービスを提供する会社にて建築士の派遣や保険見直しのサポートに携わり、その後独立系ＦＰ会社を経て、現在は某来店型保険ショップにて保険相談を行う。新規の保険相談は月10件以上にのぼり、日々多くの相談者にＦＰの視点をもって保険を提案している。


第二部
石島　博之 様
（日本ＦＰ協会千葉支部　支部長）
　

課目

・ＦＰ実務と倫理

単位数

1単位

参加人数

合計20名

コメント

【第一部】来店型保険ショップにおけるコンサルティングの実際～ＦＰを軸とした来店型ショップの相談現場から～

【第二部】ＦＰ協会千葉支部の今後の目標と活動

今、保険の相談というと来店型保険ショップがブームとなっています。10月の定例勉強会は来店型保険ショップに勤め、月10件以上の新規保険相談をこなすＳＧメンバーの坂東氏に来店型保険ショップの現場・集客の実情について語っていただきます。また、後半日本ＦＰ協会千葉支部の石島支部長を招き、千葉支部の目標や活動状況の実際等語っていただき、意見交換をします。


【研修報告】
学習ガイド：ＦＰ1　パーソナルファイナンス　1-3-2　1-8-3に該当
単　　位　：実務１単位
学習内容　：集客　業務状況　コンサルティング内容　など等


【研修内容】

●集客について

・広告…区報・市報・地域新聞・幼稚園・配布雑誌
・HP…自社HP
・アフェリエイト…ベネフィット・ポイントカード・保険相談・集客サイト
・その他…紹介・看板・飛び込み

集客媒体によって相談顧客層も大きくことなる。
約款並みの知識が求められる媒体もある。


●業務状況

・1ヶ月あたりの新規相談予約件数…平均４0件

・成約率・ノルマ・店舗ごとの集客

※営業上の理由から参加者以外への公開は控えます。


●コンサルティング内容

相談は基本的に３回行う

１回目…証券分析・ヒアリング・保険の仕組み
２回目…既加入保険とモデルプラン比較・モデルプランの内容詳細・保障組立て
３回目…契約、更に相談…