テーマ

FP相談に「資産運用」を加えよう～より相談者の満足度を上げるために~

日程

2025年10月11日(土)

時間

10時00分～11時30分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

志木市立柳瀬川図書館視聴覚室

講師

会員　原　吉敬

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計16名

コメント

FP相談として「資産運用」を盛り込むことにより、顧客の満足度が上がり、FPとしての価値を高めることになるなど、大変勉強になりました。