テーマ

FPとして知っておきたい「シニア世代」のお金の運用～シニアは年金の運用から学ぶことがいっぱい～

日程

2022年9月19日(月)

時間

13時15分～14時45分
(所要時間：1時間30分)

活動場所

こどもと福祉の未来館

講師

埼玉ＳＧ県東会員　勝盛政治氏

課目

・金融資産運用設計

単位数

1.5単位

参加人数

合計17名

コメント

➢　お金の運用の基本は「目標をもってもらうこと」
➢　運用は「お金全体」で捉えてあげること
➢　シニアのための「安定的運用」のポートフォリオと、具体
　　的な金融商品のイメージを伝えること
➢　「運用しながら引き出す（取り崩す）」ことで資産寿命を
　　延ばしてあげる
➢　お金の運用において顧客から選ばれるアドバイスとはなに
　　か
➢　年金の運用はインデックス（パッシブ）一辺倒ではない