テーマ

ゴールベースプランニング　〜基礎からの情報をまとめてみた〜

日程

2023年8月26日(土)

時間

10時00分～12時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

宇都宮市まちづくりセンター「まちぴあ」

講師

玉田覚（AFP）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計16名

コメント

（内容）
＊ゴールベースプランニングとは、顧客の人生のゴール（目標、課題、悩み等の総称）を設定し、ゴールの優先順位付け、プラン策定をしながら、ゴール実現のための財務的アドバイスとフォローアップを行うことを言います。

＊私は、FP資格を活かしながら、ファイナンシャルアドバイザーとして資産形成のお手伝いを本業としています。FA協会の勉強会で、はじめてゴールベースプランニングを知りましたが、私が収集した基礎からの情報を、自身の整理もかねてまとめ、SGの参加者の皆さんと共有できればと考えています。