テーマ

①ＦＰとして知っておきたいパーソナルファイナンス教育～学校教育現場で活躍するＦＰを目指して～　②ＣＦＰ審査試験から窺い知るＦＰとして把握すべき時代のニーズ

日程

2017年8月5日(土)

時間

14時00分～17時00分
(所要時間：3時間00分)

活動場所

仙台MTビル11階

講師

➀今野剛義【ＳＧメンバー】
➁大泉義典【ＳＧメンバー】

課目

・ライフ・リタイアメントプランニング

単位数

3単位

参加人数

合計16名

コメント

前半は、学校教育現場におけるパーソナルファイナンス教育の重要性と課題について整理し、ＦＰとしての関わり方を具体的事例とともに学習しました。（テーマ①）約１時間　　　　　　　　　
後半は、フィデューシャリー・デューティーの概念と業界への影響、そしてＣＦＰ審査試験問題を題材に個人保険設計と相続及び個人税務等について学習しました。（テーマ②）約２時間