SGネクスト:活動報告
日時 2014年06月14日(土) 15時30分~17時30分(所要時間:02時間00分)
開催場所 四谷地域センター 11F 集会室4
テーマ 外部講師セミナー 「長期投資の実態を知る」
講師 講師:北川邦弘 氏(外部講師)


講師プロフィール:

北海道出身。早稲田大学政経学部卒業。総合商社、不動産デベ
ロッパーを経てFP事務所を2002年に開業。投資、不動産、相続、コーチングと横断的な切り口で現在300人の継続的クライアントを抱える。
借金100億円からの再生など稀有な体験を糧に、100歳まで逞しく生き抜く人生戦略(定年までに1億円を作るプロジェクト)の普及に取り組んでいる。

早稲田大学オープンカレッジで人気講座「心豊かに生きるためのお金のお話」を10年間連続開講中。オールアバウトで「大人のお金トレーニング講座」を連載中。

CFP(上級ファイナンシャルプランナー)取得者。
「なぜ貯金好きはお金持ちになれないのか?」(プレジデント社)は初出版ながらベストセラーとなった。他に「定年までに資産1億円をつくる! ロスジェネ世代家族持ちへの新マネー戦略」(ソフトバンククリエイティブ社)。

課目名と
申請予定単位数
課目名
・金融資産運用設計
単位数:2単位
参加人数 合計15名
コメント 具体的な活動内容

・主要な資産クラス(国内外株式・債券)の44年間の推移
・主要な資産クラスのリスク・リターン
・タイミング投資の比較
・4資産分散ポートフォリオの資産価値の推移
・4資産分散ポートフォリオの長期投資(10年保有)の効果
・さまざまな資産構成比率のリスク・リターン
・リバランスの効果
・組み入れ資産の検討

データは、イボットソン社のアセットアロケーションライブラリーを使用。
 

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