SGネクスト:活動報告 |
日時 |
2013年07月13日(土) 15時30分~17時40分(所要時間:02時間10分) |
開催場所 |
四谷地域センター11F 集会室2 |
テーマ |
①ミニセミナー:「少額投資非課税制度(NISA)の概要と活用」 ②情報交換会 |
講師 |
①ミニセミナー:海老澤勇造(メンバー、AFP)
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課目名と 申請予定単位数 |
課目名
・金融資産運用設計 単位数:2単位 |
参加人数 |
合計11名 |
コメント |
具体的な活動内容
①ミニセミナー
「少額投資非課税制度(NISA)の概要と活用」
・NISAの概要
・制度導入の経緯
・平成25年税制改正
・非課税期間終了後、投資を継続する場合の選択肢
・課税口座に移した場合の注意点
・NISA対象投資商品
・最長5年を見据えたファンド選び
・留意点
・NISA活用法
②情報交換会
・NISAの四つの注意点
・投信残高、日本は9位
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