SGネクスト:活動報告
日時 2013年04月13日(土) 15時30分~17時40分(所要時間:02時間10分)
開催場所 四谷地域センター 11F 集会室2
テーマ ①ミニセミナー:FPがいまさら聞けない『日本の投資信託のこと』 ②情報交換会
講師 ①ミニセミナー 金子昌平(CFP/メンバー)
課目名と
申請予定単位数
課目名
・金融資産運用設計
単位数:2単位
参加人数 合計9名
コメント 具体的な活動内容
①ミニセミナー:
FPがいまさら聞けない『日本の投資信託のこと』
1.初めにおさらい(FP資格取得の勉強のおさらい)
2.日本の投信信託概要
1)全体像ー純資産総額・ファンド数
2)株式投資信託の商品構成
3)最近の状況(公募型投信)
4)人気の投信
3.日本の投資信託の特徴と問題点
4.参考
1)評価機関とその年間表彰
2)投信の代表的評価指標
3)良く使われる用語

②情報交換会
1.実質金利、投信のリスク、投信の為替ヘッジありなし
2.主要4資産と分散投資した場合のリターンの推移
3.相続税の税制改正
 

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