SGネクスト:活動報告
日時 2011年10月08日(土) 17時45分~20時00分(所要時間:02時間15分)
開催場所 四谷地域センター 11F 集会室4
テーマ ①ミニセミナー「老後資金計画の基礎」 ②情報交換会
講師 ①ミニセミナー:斎藤隆(メンバー・CFP)
課目名と
申請予定単位数
課目名
・ライフ・リタイアメントプランニング
単位数:2単位
参加人数 合計13名
コメント 具体的な内容
①ミニセミナー「老後資金計画の基礎」

・老後の資金計画でよく引用される数字の中身
・個別の資金計画で織り込む項目と金額
・リスクや不確定な要素の扱い

②情報交換会

・富裕層について
・為替と日本株の見通し
・リバランスのすすめ
・インターネットの不審な広告メール

 

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