SGエクスプレイン広島：活動報告 日時 2010年10月13日(水)　18時30分～20時30分(所要時間：02時間00分) 開催場所 広島市東区民文化センター　中会議室 テーマ ＦＰ事例と実務知識 講師 原田幸治（ＳＧメンバー） 新田信雄（ＳＧメンバー） 課目名と 申請予定単位数 課目名 ・ＦＰ実務と倫理 単位数：2単位 参加人数 合計19名 コメント 勉強会の具体的内容 （1）顧客の家族構成、収入・支出の内容、資産・負債、保険などのデータをもとに、要望や希望を聞き、ライフプラン上の目標を達成するための立案をする。 （2）事例１：公務員を定年退職した顧客の例。住宅ローン返済、ファイナンス管理、資産運用、リスク管理について分析と提案。 （3）事例２：会社員を定年退職し、現在アパート経営の顧客の例。相続対策、不動産経営について分析と提案。  ＜＜戻る 　　SG一覧へ